1. Скажите, девушки (Р.Фальво, р.т. М.Улицкий) – С.Лемешев 2. То не ветер ветку клонит (А.Варламов – С.Стромилов) – И.Козловский 3. Серенада Дон-Кихота (Т.Хренников – П.Антокольский) – С.Лемешев и Т.Хренников (ф-но) 4. Ночи безумные (А.Спиро – А.Апухтин) – И.Козловский и Надежда Обухова, Александр Иванов-Крамской (гитара) 5. Песня бобыля (РНП, обр. С.Стучевского, стихи И.Никитина) – С.Лемешев 6. Я встретил Вас (В.Шереметев – Ф.Тютчев) - И.Козловский и А.Иванов-Крамской (гитара) 7. То было раннею весною (П.Чайковский – А.Толстой) – С.Лемешев 8. Я помню чудное мгновенье (М.Глинка – А.Пушкин) - И.Козловский 9. Я знал ее милым ребенком (Н.Титов – Д.Минаев) – С.Лемешев 10. Яр-хмель (РНП) - И.Козловский и Максим Михайлов 11. Ах, Настасья (РНП) – С.Лемешев | 
