Тебе, Кавказ... (2002)

Актер Николай Пеньков размышляет о творчестве и читает фрагменты писем и стихотворения Михаила Юрьевича Лермонтова: "Тебе, Кавказ...", "Валерик", "Сон".
В фильме использованы рисунки и рукописи поэта.
Также звучат романсы: "Горные вершины", "Я к вам пишу", "И скучно и грустно", "Белеет парус", "Выхожу один я на дорогу" в исполнении Ирины Архиповой, Галины Бесединой, Сергея Тараненко, Карины и Рузанны Лисициан, Сергея Лемешева.