Небесное созданье (1956)

Центральный театр кукол.

По мотивам спектаклей для взрослых Центрального театра кукол Сергея Образцова.

Идет концерт. Конферансье обеспокоен - гвоздь программы, тенор Обожаев еще не приехал. Обожаев еще дома, и он совсем не спешит, к тому же потерянная запонка и черная кошка, перебежавшая дорогу, отнимают у него много времени. Концерт уже подходит к концу, а знаменитости все нет. Отчаянный конферансье выпускает на сцену дебютанта, певца Птенчикова. Молодое дарование имеет шумный успех. Приехавший наконец в театр Обожаев слышит бурные аплодисменты, но они относятся не к нему.

VIII МФ фильмов для детей и юношества в Венеции, 1956 - почетный диплом;
I МФ кукольных и марионеточных фильмов в Бухаресте, 1958 - диплом.